30 апреля -срок сдачи декларации 3-НДФЛ. Декларация о полученных доходах должна быть подана до 30 апреля года, следующего за отчетным. Обязанность возникает при продаже квартиры, автомобиля и другого имущества, которое было в вашей собственности менее 3-х лет.
В случае подачи декларации с целью получения вычета, срок не ограничен, то есть сделать это можно в течение 3-х лет, предыдущих возникновению обстоятельств, дающих право на вычет.
За несвоевременное предоставление данных по форме 3-НДФЛ налогоплательщику грозит штраф в сумме не меньшей 1000 руб. За просрочку платежа по начисленным налогам, в соответствии со ст. 123 НК РФ, штраф по НДФЛ составляет 20% от неуплаченной в бюджет суммы.
Список документов, необходимых для возврата налога по затратам на обучение:
Если Вы платили за свое обучение: 1.Паспорт плательщика ИНН (копия) 2.Справка о доходах (2-НДФЛ) 3.Договор на обучение (копия) 4.Лицензия образовательного учреждения(если не прописана в договоре) - копия 5.Документы, подтверждающие оплату (копии) 6.Реквизиты счета, на который будут переведены деньги (копия счета)
Если Вы платили за обучение своих детей, дополнительно: 1.Свидетельство о рождении ребенка (копия) 2.Справка-подтверждение о том, что ребенок действительно учится на дневной форме обучения
Список документов, необходимых для возврата налога по затратам на лечение: 1.Паспорт плательщика 2.ИНН (копия) 3.Справка о доходах (2-НДФЛ) 4.Договор с медицинским учреждением (копия) 5.Cправка для налоговой из медучреждения 6.Лицензия (копия) 7.Документы, подтверждающие оплату (копии) 8.Реквизиты счета, на который будут переведены деньги (копия счета)
Вы имеете право вернуть излишне уплаченный вами подоходный налог, если вы потратили деньги: •на собственное обучение •на обучение своих детей (обучающихся на очной форме обучения, до достижения ими 24-летнего возраста) •на благотворительные цели •на добровольное пенсионное страхование •на негосударственное пенсионное обеспечение •на добровольное медицинское страхование •на лечение или лечение своих близких (детей до 18 лет, супруги(а), родителей) •приобрели жилье или платите проценты по ипотеке
Мы предлагаем Вам следующие услуги: •консультации по налогу на доходы и налоговым вычетам •заполнение декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) •составление заявления на предоставление вычета •составление заявления на возврат налога
Внимание! С 1 января 2014 года изменились правила получения имущественного налогового вычета по ипотечным процентам и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Ранее возврат денежных средств (в размере 13 %) можно было получить только при покупке одного объекта и раз в жизни. И если ваша квартира стоила меньше 2 миллионов рублей, то неиспользованный остаток вычета "сгорал". Теперь этот недочет исправлен.
Вычет по новым правилам можно получить при соблюдении двух обязательных условий:
вы официально вступите в право собственности на жилое помещение после 1 января 2014 года до 1 января 2014 года вы ни разу не заявляли о получении имущественного вычета по другим объектам жилья. Теперь возврат денежных средств можно получать несколько раз в жизни (по разным объектам), пока сумма вычета не превысит 2 миллиона рублей.
Также с 1 января 2014 года установлен лимит в отношении банковских процентов, уплаченных по ипотечному кредиту, он составит 3 миллиона рублей. Максимальная сумма, которую можно будет возвратить с «ипотечных» процентов составит 390 000 рублей.
Предоставлять такой вычет будут всего один раз в отношении единственного объекта недвижимости вне зависимости от того, исчерпана эта трехмиллионная сумма или нет.
Имущественный налоговый вычет – это налоговая льгота, позволяющая вернуть часть денежных средств, которые вы уплатили государству в виде подоходного налога 13%, в случае покупки квартиры или приобретения другой жилой недвижимости, например, дома с земельным участком.
Документы, необходимые для получения налогового вычета при покупке квартиры
Паспорт (копия страниц с фото и пропиской); ИНН (копия); Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал); Расчетный счет (сберкнижка); Договор купли-продажи или долевого строительства (копия+оригинал); Свидетельство о государственной регистрации права (копия+оригинал); Акт приема передачи в собственность (копия+оригинал); Квитанции об оплате взносов по долевому строительству квартиры (копия+оригинал); Дополнительные соглашения к договору долевого строительства (копия+оригинал); Кредитный договор на покупку квартиры (копия+оригинал); Справка из банка об уплаченных процентах (оригинал); Платежные документы, подтверждающие оплату по кредитному договору (копия+оригинал); Заявление налогоплательщика на получение имущественного вычета в письменной форме; Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ); Опись документов. Максимальный размер имущественного налогового вычета:
При покупке квартиры - 260 000 руб. (13 % от стоимости объекта 2 млн.руб.) При покупке квартиры по ипотеке или целевому кредиту на приобретение жилья предоставляется имущественный вычет 260 000 руб., а также возврат 13% с процентов, уплаченных по кредиту, но не более чем 390 000 руб. (13% от 3 млн. руб. уплаченных процентов)
Купили квартиру? Оплачиваете обучение детей? Были расходы на лечение? Вы можете вернуть себе часть этих денег, просто заполнив декларацию 3-НДФЛ и заявление на возврат налога!
Возврат подоходного налога по 3-НДФЛ осуществляется с помощью налогового вычета. Налоговый вычет – это налоговая льгота, которая позволяет гражданам уменьшить налогооблагаемый доход в размерах и порядке, установленных законодательством.
Вы можете претендовать на получение налоговых вычетов, если:
ваш доход облагается подоходным налогом (13%) НДФЛ; вы проживаете на территории РФ не менее 183 дней в календарном году (т.е. являетесь резидентом РФ); вы не являетесь резидентом РФ, но получаете доходы от источников в Российской Федерации.
Налоговые декларации в обязательном порядке в налоговые органы по своему месту жительства должны представлять:
физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получившие от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества; физические лица, получившие доход от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности, которое было в собственности менее 3х лет; налоговые резиденты РФ, получившие доходы от источников, находящихся за пределами РФ (за исключением российских военнослужащих); физические лица, получившие доходы, с которых налоговыми агентами не был удержан налог. Даже если у вас сложный случай с продажей или покупкой жилья, стоимость заполнения 3-НДФЛ декларации не зависит от суммы возврата налога за год, а также от сложности подготовки документов, их заполнения и расчетов. В любом случае, наши специалисты помогут правильно выбрать налоговый вычет, чтобы уменьшить налог с покупки/продажи Вашего имущества.
Отзывы ООО "Бухгалтерия ПРОФ"
Декларация о полученных доходах должна быть подана до 30 апреля года, следующего за отчетным. Обязанность возникает при продаже квартиры, автомобиля и другого имущества, которое было в вашей собственности менее 3-х лет.
В случае подачи декларации с целью получения вычета, срок не ограничен, то есть сделать это можно в течение 3-х лет, предыдущих возникновению обстоятельств, дающих право на вычет.
За несвоевременное предоставление данных по форме 3-НДФЛ налогоплательщику грозит штраф в сумме не меньшей 1000 руб. За просрочку платежа по начисленным налогам, в соответствии со ст. 123 НК РФ, штраф по НДФЛ составляет 20% от неуплаченной в бюджет суммы.
Если Вы платили за свое обучение:
1.Паспорт плательщика ИНН (копия)
2.Справка о доходах (2-НДФЛ)
3.Договор на обучение (копия)
4.Лицензия образовательного учреждения(если не прописана в договоре) - копия
5.Документы, подтверждающие оплату (копии)
6.Реквизиты счета, на который будут переведены деньги (копия счета)
Если Вы платили за обучение своих детей, дополнительно:
1.Свидетельство о рождении ребенка (копия)
2.Справка-подтверждение о том, что ребенок действительно учится на дневной форме обучения
Список документов, необходимых для возврата налога по затратам на лечение:
1.Паспорт плательщика
2.ИНН (копия)
3.Справка о доходах (2-НДФЛ)
4.Договор с медицинским учреждением (копия)
5.Cправка для налоговой из медучреждения
6.Лицензия (копия)
7.Документы, подтверждающие оплату (копии)
8.Реквизиты счета, на который будут переведены деньги (копия счета)
Копии возможно сделать у нас.
Вы имеете право вернуть излишне уплаченный вами подоходный налог, если вы потратили деньги:
•на собственное обучение
•на обучение своих детей (обучающихся на очной форме обучения, до достижения ими 24-летнего возраста)
•на благотворительные цели
•на добровольное пенсионное страхование
•на негосударственное пенсионное обеспечение
•на добровольное медицинское страхование
•на лечение или лечение своих близких (детей до 18 лет, супруги(а), родителей)
•приобрели жилье или платите проценты по ипотеке
Мы предлагаем Вам следующие услуги:
•консультации по налогу на доходы и налоговым вычетам
•заполнение декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
•составление заявления на предоставление вычета
•составление заявления на возврат налога
Ранее возврат денежных средств (в размере 13 %) можно было получить только при покупке одного объекта и раз в жизни. И если ваша квартира стоила меньше 2 миллионов рублей, то неиспользованный остаток вычета "сгорал". Теперь этот недочет исправлен.
Вычет по новым правилам можно получить при соблюдении двух обязательных условий:
вы официально вступите в право собственности на жилое помещение после 1 января 2014 года
до 1 января 2014 года вы ни разу не заявляли о получении имущественного вычета по другим объектам жилья.
Теперь возврат денежных средств можно получать несколько раз в жизни (по разным объектам), пока сумма вычета не превысит 2 миллиона рублей.
Также с 1 января 2014 года установлен лимит в отношении банковских процентов, уплаченных по ипотечному кредиту, он составит 3 миллиона рублей. Максимальная сумма, которую можно будет возвратить с «ипотечных» процентов составит 390 000 рублей.
Предоставлять такой вычет будут всего один раз в отношении единственного объекта недвижимости вне зависимости от того, исчерпана эта трехмиллионная сумма или нет.
Имущественный налоговый вычет – это налоговая льгота, позволяющая вернуть часть денежных средств, которые вы уплатили государству в виде подоходного налога 13%, в случае покупки квартиры или приобретения другой жилой недвижимости, например, дома с земельным участком.
Документы, необходимые для получения налогового вычета при покупке квартиры
Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
ИНН (копия);
Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
Расчетный счет (сберкнижка);
Договор купли-продажи или долевого строительства (копия+оригинал);
Свидетельство о государственной регистрации права (копия+оригинал);
Акт приема передачи в собственность (копия+оригинал);
Квитанции об оплате взносов по долевому строительству квартиры (копия+оригинал);
Дополнительные соглашения к договору долевого строительства (копия+оригинал);
Кредитный договор на покупку квартиры (копия+оригинал);
Справка из банка об уплаченных процентах (оригинал);
Платежные документы, подтверждающие оплату по кредитному договору (копия+оригинал);
Заявление налогоплательщика на получение имущественного вычета в письменной форме;
Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ);
Опись документов.
Максимальный размер имущественного налогового вычета:
При покупке квартиры - 260 000 руб. (13 % от стоимости объекта 2 млн.руб.)
При покупке квартиры по ипотеке или целевому кредиту на приобретение жилья предоставляется имущественный вычет 260 000 руб., а также возврат 13% с процентов, уплаченных по кредиту, но не более чем 390 000 руб. (13% от 3 млн. руб. уплаченных процентов)
Возврат подоходного налога по 3-НДФЛ осуществляется с помощью налогового вычета. Налоговый вычет – это налоговая льгота, которая позволяет гражданам уменьшить налогооблагаемый доход в размерах и порядке, установленных законодательством.
Вы можете претендовать на получение налоговых вычетов, если:
ваш доход облагается подоходным налогом (13%) НДФЛ;
вы проживаете на территории РФ не менее 183 дней в календарном году (т.е. являетесь резидентом РФ);
вы не являетесь резидентом РФ, но получаете доходы от источников в Российской Федерации.
Налоговые декларации в обязательном порядке в налоговые органы по своему месту жительства должны представлять:
физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой;
физические лица, получившие от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
физические лица, получившие доход от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности, которое было в собственности менее 3х лет;
налоговые резиденты РФ, получившие доходы от источников, находящихся за пределами РФ (за исключением российских военнослужащих);
физические лица, получившие доходы, с которых налоговыми агентами не был удержан налог.
Даже если у вас сложный случай с продажей или покупкой жилья, стоимость заполнения 3-НДФЛ декларации не зависит от суммы возврата налога за год, а также от сложности подготовки документов, их заполнения и расчетов.
В любом случае, наши специалисты помогут правильно выбрать налоговый вычет, чтобы уменьшить налог с покупки/продажи Вашего имущества.